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Der Fonds.

Profil | Anlageschwerpunkt | Risikosteuerung. 

 

Der Vermögensbaustein - defensiv wird als gemischter Investmentfonds mit internationaler Ausrichtung eingestuft. Ziel seiner Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlegerrisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Durch seine defensive Ausrichtung und der daraus resultierenden Aktienquote von maximal 35% eignet sich der Fonds insbesondere für Anleger, die ein vermögensverwaltendes Mandat mit moderatem Aktienrisiko suchen. Durch die Ergänzung mit alternativen Investments und Rohstoffen (Gold und Industriemetalle) in Höhe von maximal 13% können neben den Anlageklassen Renten und Liquidität, weltweit die wichtigsten Anlageklassen abgedeckt werden. Der Fonds eignet sich insbesondere  für Anleger, die sich eine Vermögensverwaltung mit klarer Anlagepolitik und langfristiger Historie wünschen. In einer modernen Core-Satelite-Strategie bildet der Vermögensbaustein - defensiv den idealen Grundstein. Konzentration auf das Wesentliche und Verzicht auf ständige Strategiewechsel lautet das Credo des Fondsmanagements. Die Vermögensverteilung mit einem Anteil von 61% Anleihen und Liquidität, 25% Aktien sowie 14% Alternative Investments inklusive Rohstoffen, wird seit Gründung des Fonds im November 1998 weitgehend unverändert fortgeführt. Durch das 2015 installierte asymmetrische Rebalancing per 15. April und 15. September wird das Portfolio zweimal jährlich auf seine ursprüngliche Gewichtung zurückgesetzt.                                               

  

 

Unterlagen zum Fonds.     

 

 
Fondsbroschüre
   

 


Fondspräsentation

                 

 
Verkaufsunterlagen.

                      
 

Monats-
bericht

  

Verkaufs-
prospekt

    

wesentliche
Anlegerinfo

 

                 
 

Halbjahres-   
bericht      

 

Jahres-
bericht

   
 

       
 

 

 
 

Fondsrating.

               
                    
                                                                                                              
 

   Morningstar:                  

Beim quantitativen Morningstar Rating wurde der Vermögensbaustein - defensiv mit drei Sternen ausgezeichnet. (Stand: 05/2020)

 

   MMD Multi               
   Manager Depot:      

Deutschlands führendes Portal für vermögensverwaltende Produkte (Asset Standard) ist vom Vermögensbaustein - defensiv überzeugt und vergibt ihm vier von fünf Sternen. (Stand: 05/2020)


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