Die Strategie

Der Fonds im Detail.

Stand: 09/2021

Der Fonds in Prozent.

 Stand: 30/09/2021 

Rendite laufendes Jahr

 5,01 %

Rendite 3 Jahre   

 11,20 %

Volatiliät 3 Jahre

8,41 %

Wertentwicklung im Vergleich.

 
 Stand: 09/2021

              Einmalanlage 1.000 €

 
 Grafik | Quelle: FVBS  

Durchschnittliche Wertentwicklung.

Strategie.

Die Einführung eines stringenten Anlageprozesses unter Beachtung nachstehender Lehre ist die Leitlinie des Fondsmanagements.

Durch eine periodisch wiederkehrende Neu- ausrichtung auf die ursprüngliche Verteilung der Vermögenswerte (Rebalancing) wird der Ansatz nicht starr, sondern maximal verlässlich.

Die Verteilung der einzelnen Anlageklassen leiten wir aus Mathematik, Naturwissenschaft und Architektur ab. Aus gutem Grund folgt unsere Vermögensverteilung den wissenschaftlichen Grundlagen von Mandelbrot, Shiller, Markowitz und Fama. Unser konservativer Ansatz setzt auf eine langfristige, nachhaltige Wertentwicklung.